東北電力35年NC5劣後債、資金使途

東北電力35年NC5劣後債、資金使途                                      
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9日、東北電力の4本立て劣後債が条件決定した。                                  
                                                                              
回/年限    第1回/35年               | 表面利率        当初5年は1.545％､       
償還日     2057年9月14日            |                 その後､1年国債+250bp    
払込日     2022年9月15日            | 発行価格        100                     
募集期間   2022年9月9日             |                                         
利払日     3､9月の各15日            | 発行額          1330億円                
                                    | 単位            1億円                   
格付け                              |                                         
      R&I：A-                       | 当初5年のｽﾌﾟﾚｯﾄﾞJGB(#348)+150bp         
      JCR：A+                       |                                         
 ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞ：―                       |                                         
      S&P：―                       |                                         
                                    | 参照国債(#348)  2027年9月20日償還､0.1%  
手数料                              |                                         
     幹事：―                       | 社債管理者      みずほ銀行(代)          
     引受：―                       |                 三井住友銀行            
     販売：―                       | 発行/支払代理人 みずほ銀行              
     合計：0.500                    |                                         
     管理：※0.0014（年間）         |                      ※DealWatch算出    
                                                                              
                                                                              
引受団                                                   額(億円)   ｼｪｱ(%)    
   ブック：みずほ証券                                        932     70.08    
   主幹事：野村証券                                          199     14.96    
           大和証券                                          133     10.00    
           三菱UFJモルガン・スタンレー証券                    66      4.96    
                                                                              
                                                                              
                                                                              
資金使途   設備､投融資、社債償還、借入金の返済および東北電力ネットワークへの  
           貸付金                                                             
                                                                              
付帯条項   劣後条項／利払繰延条項／                                           
           コール条項（2027年9月15日以降の各利払日に100で可）                 
                                                                              
                                                       (DealWatch / Refinitiv)

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